Estate Manager

Апісанне

Адвакаты, CPA і іншыя спецыялісты па кіраванні капіталам заўсёды шукаюць дадатковыя рашэнні для павелічэння долі рынку і ўтрымання кліентаў. Estate Manager Professional - гэта інструмент, які дазваляе дадаваць новыя паслугі да бягучых прапаноў планавання нерухомасці. Estate Manager Professional - гэта інструмент адсочвання актываў нерухомасці, які дазваляе ўводзіць актывы кліентаў, якія не ўключаны ў завяшчанне. Выкарыстоўваючы працэс інтэрв'ю, які ўключае больш за трыста пытанняў, якія ахопліваюць усе аспекты маёмасці, вы забяспечваеце максімальную абарону кліента. Ёсць вялікая колькасць важных актываў, якімі валодае кліент, але не ўключаных у завяшчанне, такіх як сейфы, сховішчы, выдаленая маёмасць, такая як лодкі, самалёты і многае іншае. Калі вы калі-небудзь страцілі каго-небудзь з блізкіх, вы ведаеце, што на наступны дзень пасля пахавання вы стаіце ў гасцінай і пытаецеся, што цяпер. Дзе страхавыя полісы? Тата заўсёды казаў пра тое, каб атрымаць лодку, дзе б яна была? Я ведаю, што ў іх быў сейф, які банк? Які нумар скрыні? Дзе будзе ключ? Як называецца брокер, які мае свае акцыі? Спіс можна працягваць бясконца. У працэсе інтэрв'ю мы разглядаем усе аспекты нерухомасці і нагадаем рэчы, якія большасць людзей ніколі не ўлічвае пры планаванні сваёй нерухомасці. Сапраўды, гэта "планаванне па-за волі". У дадатак да магчымасцей развіцця завяшчання і планавання нерухомасці, Estate Manager Professional прапануе вам новае рашэнне для прыцягнення і ўтрымання большай колькасці кліентаў. Працэс інтэрв'ю - гэта просты спіс пытанняў, згрупаваных па катэгорыях актываў. Пасля адказу на пытанні праграма стварае запаўненне пустых баз дадзеных для кожнага пытання, на якое дадзены станоўчы адказ. Напрыклад, кліент адказвае "так" на наяўнасць поліса страхавання жыцця. Пры стварэнні структуры даных існуе базавы запіс для поліса страхавання жыцця. Увядзіце гэты запіс і запоўніце інфармацыю аб палітыцы, і ўсё. Працэс аднолькавы для ўсіх пытанняў і катэгорый.