| Версія | 1.2 |
|---|---|
| Выдавец | Bradley McCarthy |
| Дата выпуску | 21 кра 2020 г. |
| Дата дададзена | 21 кра 2020 г. |
| Патрабаванні да ОС | iOS |
| Патрабаванні | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Усяго загрузак | 0 |
| Кошт | $2.99 |
Апісанне
Размеркаванне - гэта магутны інструмент аналізу партфеля з сярэдняй дысперсіяй, які выкарыстоўвае працэдуру аптымізацыі роя часціц для вызначэння аптымальнага размеркавання партфеля на аснове вашай асабістай схільнасці да рызыкі.
Размеркаванне забяспечвае 10 розных індэксаў, якія вы можаце выбраць для прадстаўлення вашага партфеля. Індэксы прадстаўляюць наступныя класы інвестыцыйных актываў:
S&P 500 -> Вялікая рынкавая капіталізацыя акцый ЗША
Рост S&P 500 -> Вялікая рынкавая капіталізацыя росту акцый ЗША
Кошт S&P 500 -> Кошт акцый ЗША з вялікай рынкавай капіталізацыяй
Russell 2000 -> Невялікая рынкавая капіталізацыя акцый ЗША
Рост Russell 2000 -> Капіталізацыя малога рынку, рост акцый ЗША
Кошт Russell 2000 -> Невялікая рынкавая капіталізацыя Кошт акцый ЗША
MSCI EAFE -> за межамі ЗША Акцыі развітых рынкаў
Barclays US Agg Bond -> Рынак аблігацый інвестыцыйнага ўзроўню
FTSE Nareit Усе REITs -> Рынак REITs (Інвестыцыйныя фонды ў нерухомасць), зарэгістраваныя ў ЗША
Золата -> Рынкавы кошт золата
Ёсць шмат узаемных інвестыцыйных фондаў і біржавых фондаў, якія імкнуцца імітаваць прадукцыйнасць кожнага з гэтых дзесяці папулярных індэксаў.
Функцыі прыкладання ўключаюць:
1. Гадавая прыбытковасць з 1980 года для 10 папулярных індэксаў
2. Магутная праграма Particle Swarm Optimization
3. Шырокія параметры аптымізацыі для прадстаўлення вашага асабістага профілю рызыкі
4. Экран вынікаў з вынікамі мадэлявання, уводам і пазнакай часу
5. Магчымасць захоўваць здымкі экрана ў поўным разрозненні вынікаў для выкарыстання ў будучыні
Размеркаванне працуе так:
1. Выберыце да дзесяці розных індэксаў, якія прадстаўляюць цікавыя класы актываў.
2. Увядзіце стаўку без рызыкі, націснуўшы на поле з лікам і выкарыстоўваючы ўсплывальную клавіятуру.
3. Выберыце мэту аптымізацыі (максімальная прыбытковасць, максімальны каэфіцыент Шарпа, мінімальная рызыка або максімальная карыснасць).
4. Калі выбрана Max Utility, вы таксама павінны ўсталяваць лік пазбягання рызыкі, перамяшчаючы паўзунок.
5. Калі вы выбралі шмат індэксаў, вам можа спатрэбіцца павялічыць колькасць Swarm Size і/або колькасць ітэрацый для аптымізацыі.
6. Каб правесці аналіз, націсніце кнопку аптымізацыі на экране індэксаў.
7. Націсніце кнопку фільма, каб захаваць выяву вынікаў.
8. Ацаніце праграму, калі яна вам падабаецца, каб дапамагчы іншым адкрыць для сябе гэты інструмент.
Заўвагі:
1. Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый часта выкарыстоўваецца для безрызыкоўнай стаўкі, але вы павінны выкарыстоўваць любую працэнтную стаўку, якая, на вашу думку, найбольш адпавядае.
2. Каэфіцыент Шарпа ўяўляе прыбытковасць на адзінку рызыкі для партфеля і выкарыстоўвае безрызыкоўную стаўку пры яго разліку.
3. Калі вы праводзіце аптымізацыю на аснове Max Utility, лік пазбягання рызыкі выкарыстоўваецца як мера вашай непрыязнасці да рызыкі. Пазбяганне рызыкі вагаецца ад 0 да бясконцасці. Пазбяганне рызыкі, роўнае 0, азначае пазіцыю "Нейтральны да рызыкі" і дасць той жа вынік, што і максімальная прыбытковасць. Пазбяганне рызыкі, роўнае 100, уяўляе сабой пазіцыю "Вельмі не схільны да рызыкі" і будзе прыблізна такім жа вынікам, як мінімальная рызыка. Параметр "Пазбяганне рызыкі" ад 0 да 100 можа быць выкарыстаны для прадстаўлення вашай канкрэтнай пазіцыі рызыкі.
Я інжынер, а не фінансавы спецыяліст. Усё, што звязана з гэтым дадаткам, адлюстроўвае маё ўласнае меркаванне і не павінна разглядацца як фінансавыя парады.
** Я спадзяюся, што вы загрузіце Allocation і адкрыеце для сябе яго моц як інструмента для інвеставання **
